Не бойся, я с тобой! / Ne boysya, ya s toboy (1981)

Действие разворачивается в Азербайджане начала XX века, ещё в Российской империи. Два цирковых артиста, Рустам и его друг Сан Саныч, после долгого отсутствия приезжают в родную деревню Рустама похоронить его тётю. После похорон они решают на несколько дней остаться в её доме. Местный богач Фарзали-бек ищет нефть и узнаёт, что на земле, теперь официально принадлежащей Рустаму, могут быть залежи. Узнав о возвращении Рустама, он хочет убрать его с дороги и завладеть ценным участком. Молодой театральный певец Теймур влюблён в красавицу Телли, дочь Фарзали-бека, но не может предложить ничего для брака. Всё же он решается поговорить с её отцом. Фарзали-бек, собираясь «продать» дочь сыну другого богача, обещает разрешить Теймурy жениться на Телли, если тот убьёт Рустама. Рустам и Сан Саныч защищают Теймура и после разговора становятся его друзьями. Они решают помочь ему похитить Телли во время свадьбы. Похищение удаётся, но Сан Саныч попадает в тюрьму. Остальные скрываются. Фарзали-бек нанимает известного бандита Джафара, чтобы убить троих друзей и вернуть Телли. В конце концов Рустам, Телли и Теймур оказываются заперты в башне под угрозой сожжения. Джафар, очарованный голосом Теймура, просит его спеть в последний раз. Тем временем Сан Саныч сбегает из тюрьмы и помогает друзьям отбиться от Джафара.